市场调研
企业是有自身的发展战略，战略之下在每年都有相应的市场发展和竞争的战术手段。而产品是战略和战术发展的具体体现。产品的运营既可能会影响战略发展，也会影响战术效果。所以，产品立项之前，都会对现有市场竞争情况，未来的竞争格局做具体的分析。而市场调研及分析是制定发展战略的客观依据。
市场调研是用户对产品的痛点需求的具体反馈，也是市场竞争实际情况的具体体现。市场调研主要是以现有产品的市场竞争情况调研为主。如竞争品牌的产品市场份额，产品市场反馈，用户反馈，价格情况，技术应用等。
产品定义
企业经过深入的市场调研，未来的竞争格局，技术发展状况等要素进行分析后，对现有产品线进行战略规划。在此语境下，产品的主要技术参数，硬件规格，成本控制，市场竞争策略等均有了一定的定义。大多数情况下，均以产品的硬件定义为主。
设计调研与策略设计调研
对于设计师而言，意味着设计的真正开始。设计师根据公司或客户提出的设计需求，提供的相关数据等，对具体需求有整体的认识。需要结合实际需求进一步研究目标人群，包括用户的痛点，未来的需求，心理期望，消费动机，行为习惯等。此时，需要通过一定的调研手段进行展开具体的调研，如调研问卷发放，用户观察，用户访谈，焦点小组，战略轮，SWOT分析等。
设计创意
根据市场调研后制定的设计策略，设计师进一步开始设计创意。设计创意以头脑风暴，小组讨论等不同方式开展。此时，需要设计师更多的以手绘为载体，以用户旅行图，情境地图，思维导图，流程树，价值曲线等设计方法为工具，开始设计创意构思，同时结合一定的创意灵感素材（意向图）等进行产品造型创作。在该阶段，设计师输出成熟的产品造型草图。